Beta理财师v7.30

Beta理财师v7.30

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3.5
金融理财|80.45MB
厂商上海贝耳塔信息技术有限公司
|
更新: 2021-08-12 00:44
版本:7.30
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应用介绍

Beta理财师v7.30应用简介

免责申明:投资有风险,选择需谨慎!本应用商店仅为信息发布平台,不提供相关金融服务,不构成任何担保或承诺;提醒您在使用应用时提高风险意识,谨慎判断,如不慎造成财产权益损失,本应用商店不承担任何责任。 一、Beta理财师解决什么问题? Beta理财师提供一站式营销展业服务,以金融大数据为基础,依托海量金融数据和标签图谱,运用LLM技术+高质量数据库,以MaaS+DaaS方式,打造金融垂类行业新一代数字化营销解决方案。通过内容+工具+运营的方式,将AIGC技术创新性应用于金融业务场景,为金融机构开展财富管理数字化转型方案提供全流程服务,并提供数字化营销、智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。 二、Beta取得的成绩? Beta理财师开发者-上海贝耳塔信息技术有限公司,2018年获“国家高新技术企业”称号,2021年获得上海市重点培育企业,2022年荣获“国家信息系统安全等级保护三级”认证,并获选首批上海市“专精特新”企业。 截至2022年底,贝塔客户已经遍布银行、证券、保险、基金、信托等,超过1000家金融机构,覆盖170万高端金融顾问和理财师。服务范围覆盖超过80%的银行网点,超过50%的证券公司营业部。 三、特色场景介绍 【市场陪伴及解读】:7×24小时不间断提供早间投教、短视频,热点解读、理财笔记等营销素材,帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设,打造差异化朋友圈; 比如【财经早报】,每日早间根据客户偏好,生成理财师的专属早报和专业点评,提供文字、视频、音频多种展现形式,让客户阅读更生动,更有趣。 【商机发现】:借力微信生态,实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹,了解客户财经话题&产品的偏好,获取多度人脉以及销售机会; 【产品讲解】:依托贝塔10余年基金研究和超320万只金融产品数据,提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具,基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读; 【投后陪伴】:建立电子台账,提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告,提供AI调仓建议或自制建议书; 【成长社区】:提供AI智能对练,从业考试,资产配置大赛,大咖分享等工具,赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。 四、意见和建议 各种意见和建议,欢迎您的联系! 客服热线:400-838-1978 您还可以通过“APP首页头像-个人中心-吐个槽”,提交您的宝贵建议更多
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Beta理财师v7.302025更新内容

1、机构专区:海报2、产品筛选功能3、多图选择器

与“Beta理财师”类似的APP

1. 《理财大师》:一款功能全面的理财工具,提供个人资产管理、投资组合分析和实时市场行情等功能,助您轻松管理财务。 2. 《财富管家》:一款智能理财APP,结合人工智能技术,为您量身定制投资方案,提供全面的理财服务和财务规划。 3. 《财富记账本》:一款专业的理财记账APP,帮助您记录和管理个人财务信息,包括支出、收入、预算等,让理财更加有序和明智。 4. 《资产管家》:一款综合的金融理财工具,提供股票、基金、保险等多种投资管理功能,助您实现财务自由和资产增值。 5. 《理财助手》:一款个人理财规划工具,根据您的风险承受能力和目标,提供个性化的理财建议和投资组合,助您实现财务目标。 6. 《财富管家Pro》:一款高级版理财APP,除了常规的资产管理和投资分析功能外,还提供更多高级功能,如税务规划和遗产管理等。 7. 《财务助手》:一款简单易用的理财工具,帮助您进行预算规划、账单管理和财务分析,让您掌握自己的财务状况。 8. 《投资达人》:一款专业的投资理财APP,提供实时的股票、基金行情和投资组合分析,让您成为投资达人。 9. 《财经资讯》:一款综合的财经新闻和资讯APP,提供最新的金融市场动态和投资建议,帮助您做出明智的投资决策。 10. 《财富社区》:一款社交型理财APP,提供用户间交流和分享投资经验的平台,让您与其他理财爱好者一起成长和学习。

新手指引

1. 不了解如何下载和安装APP:解决方式是提供清晰的下载链接和指导,或者在应用商店中搜索并安装。 2. 注册和登录问题:提供简单易懂的注册和登录指导,包括填写必要的个人信息和创建安全的密码。 3. 不了解APP的功能和界面:提供简单明了的导航和引导,或者提供使用教程和操作指南。 4. 如何进行投资兴趣偏好画像和账户组合诊断:提供详细的说明和步骤,引导用户完成个人兴趣偏好和资产配置的评估和诊断。 5. 如何使用AI智能算法模型:提供简单的介绍和说明,让用户了解智能算法模型的作用和使用方式。 6. 如何搜索和筛选适合的投资工具和产品:提供搜索功能的使用指南,包括关键词搜索、筛选条件设置等。 7. 如何解读市场和金融产品:提供市场和产品解读的文章、视频或教程,帮助用户理解和分析相关信息。 8. 如何进行资产配置和投后服务:提供资产配置和投后服务的指导和建议,包括风险管理、资产分散等方面的内容。 9. 如何使用资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景:提供相关内容的介绍和指导,让用户了解和参与这些互动场景。 10. 如何实现数字化转型和多维度服务高净值客户:提供数字化转型的建议和方法,包括线上线下结合的方式和多渠道的服务方式。

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